11月7日，興業(yè)銀行南京分行成功承銷發(fā)行無錫市建設發(fā)展投資有限公司可持續(xù)發(fā)展玉蘭債，發(fā)行規(guī)模人民幣21.42億元，期限3年，票面利率2.68%。本筆業(yè)務是上海清算所和歐洲清算銀行于2020年12月宣布推出“玉蘭債”業(yè)務后，非金融企業(yè)發(fā)行的全球首單“玉蘭債”。

“玉蘭債”以上海市市花命名，通過金融基礎設施跨境互聯(lián)互通，服務中資發(fā)行人面向國際市場發(fā)債的創(chuàng)新業(yè)務。該品種由上海清算所和歐洲清算銀行合作推出，通過兩地金融基礎設施互聯(lián)互通合作，共同為中資發(fā)行人和海外投資人提供登記、托管和結算服務，是我國金融基礎設施首次通過與境外金融基礎設施互聯(lián)互通，幫助發(fā)行人參與國際市場的跨境合作業(yè)務，有助于服務實體經(jīng)濟、完善債券市場雙向對外開放。上海清算所作為發(fā)行人的登記機構，直接服務中資發(fā)行人，提供債券無紙化登記服務；歐洲清算銀行作為投資人的清算機構，可利用其市場資源優(yōu)勢，為全球投資人提供托管結算服務。據(jù)悉，本次發(fā)行的全球首單非金融企業(yè)“玉蘭債”，還是全球首單符合國際資本市場協(xié)會（ICMA）《可持續(xù)債券指引2021》主流原則實踐、獲得外部評估認證的可持續(xù)“玉蘭債”，更是首單在香港證券交易所、中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司及法蘭克福證券交易所三地掛牌上市的“玉蘭債”，實現(xiàn)了在發(fā)行人類型、可持續(xù)金融、多地聯(lián)合掛牌等數(shù)個領域的同步重大突破，標志著“玉蘭債”在產(chǎn)品創(chuàng)新和機制優(yōu)化上又一次質的躍升。“此次發(fā)行‘玉蘭債’是無錫分行持續(xù)創(chuàng)新投行服務，發(fā)揮集團綜合金融優(yōu)勢，不斷滿足客戶多樣化個性化金融需求的體現(xiàn)。我們將積極探索、不斷創(chuàng)新，進一步提升投行服務能力，把創(chuàng)新債券做大做強。”興業(yè)銀行無錫分行相關負責人表示。

近年來，興業(yè)銀行南京分行在投行業(yè)務上積極探索、主動創(chuàng)新，以積極的姿態(tài)、全新的理念全方位服務境內外發(fā)行人，全力鍛造投資銀行的閃亮名片。南京分行將進一步提升服務能力，積極投身于資本市場創(chuàng)新發(fā)展，支持境內外市場互聯(lián)互通，不斷提升“投資銀行”業(yè)務知名度。

通訊員 欣仁